Le marché pharmaceutique en Chine en 2006

Résumé du document

Le marché pharmaceutique mondial devrait dépasser 665 milliards de dollars en 2007, en croissance de 5-6 % par rapport à 2006. Si la croissance du marché demeure dynamique, elle s'inscrit toutefois en retrait par rapport au début des années 2000, marquées par des progressions annuelles de l'ordre de 12 à 13 %. Ce tassement résulte à la fois du faible nombre de nouvelles spécialités lancées au cours des dernières années et de la chute brutale des ventes de plusieurs blockbusters, dont les brevets ont expiré. La concurrence croissante qu'exercent les génériques ne constitue pas la seule menace qui pèse sur le secteur. Celui-ci est confronté à un durcissement de son environnement réglementaire et politique. La Chine constitue cependant un réel enjeu pour le marché pharmaceutique. En effet, la Chine est dotée d'une des plus importantes industries pharmaceutiques d'Asie, mais sans doute aussi l'une des moins innovantes. Par ailleurs, du point de vue du potentiel scientifique, la médecine traditionnelle chinoise offre une richesse exceptionnelle encore peu explorée avec des moyens modernes.
Avec seulement 53,5 USD par habitant en 2002 contre 2579 EUR en France, la Chine se situe encore très loin des pays développés en matière de dépenses de santé. Néanmoins, porté par 1,3 Md d'habitants, le marché chinois des médicaments est déjà le 7ème mondial selon certaines estimations. Dopé par l'augmentation du niveau de vie, la croissance de la population urbaine et le vieillissement de la population, le marché pharmaceutique chinois devrait continuer à croître à un rythme annuel supérieur à 10%. Les autorités œuvrent à la restructuration d'une industrie qui se caractérise surtout aujourd'hui par une production massive de matières premières à usage pharmaceutique, la deuxième mondiale derrière les Etats-Unis. Attirées par le potentiel du marché chinois, les multinationales investissent par ailleurs dans des unités de production et récemment dans des centres de recherche et développement. Si la percée étrangère est évidente, le marché chinois reste malgré tout très restreint la FDA américaine les considérant non comme des médicaments mais comme des compléments alimentaires, leur interdisant de fait une distribution dans les hôpitaux et pharmacies.
Quels sont alors les éléments essentiels à prendre en considération avant de s'implanter sur un tel marché ?

Extraits

[...] En particulier, les seuils de capital minimum posés par les nouveaux textes, très bien reçus par les communautés d'affaires étrangères, sont jugés trop bas par certaines autorités locales d'approbation Barrières tarifaires a. Douanes La Chine applique le Système Douanier Harmonisé (sur la base de la clé internationale de 6 chiffres). Les droits de douane sont calculés Ad Valorem sur la valeur CIF et représentaient en moyenne 15,3%. Les droits varient de à 80% selon que les importations sont encouragées ou non (l'importation d'automobiles est par exemple découragée) par les Autorités. [...]

[...] la Chine est l'un des pays les plus riches au niveau de la diversité de ses ressources biologiques b. Les carences du marché à contourner L'industrie chinoise des biotechnologies souffre d'une carence en capitaux, et demeure constituée d'un grand nombre de petites entreprises dépendant de financements gouvernementaux pour la recherche et le développement, ainsi que pour la commercialisation des produits, même si le gouvernement tente de se retirer progressivement au profit d'entreprises privées. Il faudra donc prendre en compte les aides et assurances pour mettre en place notre projet. [...]

[...] Les produits locaux, grâce à leur prix bas conjugué à un système de couverture de l'assurance maladie très favorable, représentent environ 70% du marché. Parmi les grands groupes chinois les plus significatifs, on peut citer : a. Shenzhen 999 Group, premier producteur chinois dont les ventes ont atteint plus de 359 millions de Ce groupe approvisionne déjà entre à pharmacies. Il détient également l'agrément pour un contrat de distribution avec l'enseigne Lianhua, chaîne de supermarchés qui référence plus de produits. [...]

[...] Harbin Pharmaceuticals Group est l'un des premiers groupes pharmaceutiques en Chine c. Anhui Anbo Pharmaceutical Group, groupe de distribution, crée en 1996 et qui détient 3 chaînes de pharmacies. d. Shanghai Pharmaceutical Group qui connaît une croissance continue de plus de 20% par an depuis ces dernières années. En 2000, son chiffre d'affaires s'établissait à 17,9 billions de RMB soit 2,1 billions de $ et qui dégage 240 millions de RMB de profit soit 28,3 millions de Les entreprises étrangères Tout d'abord il faut faire une distinction entre celles qui approchent le marché avec une optique purement commerciale et celles qui ambitionnent de s'ancrer durablement en Chine. [...]

[...] Ubifrance Permet d'obtenir des informations et statistiques sur le marché pharmaceutique. Il existe effectivement des fiches marchés et des brèves sur le secteur. Coface La Compagnie Française du Commerce extérieur dispose d'une banque de données sur les entreprises et peut nous proposer des assurances quant à nos démarches de prospections, de présence aux salons Elle représente réellement une aide financière (évaluation des risques et couvertures) qui nous permettra de mieux appréhender le marché. Mission Economique Relais de la DREE, rattachées à l'Ambassade de France en Chine, elle représente la véritables portes d'entrée dans le pays. [...]