La construction de bateaux de plaisance

Thèmes abordés

Construction, bateaux de plaisance, secteur, fournisseurs, clients, concurrence

Résumé du document

Un Français sur cinq pratique un sport nautique au sens large, et un français sur deux se déclare attiré par ce type d'activité. Le bateau est le loisir nautique le plus pratiqué (40%), loin devant la plongée sous-marine ou les sports de glisse comme la planche à voile ou le surf. Cependant, cet attirance des français pour les bateaux de plaisance ne suffit pas à maintenir les différentes entreprises de ce secteur.

« On a pu remarquer qu'en 2008, l'industrie nautique n'a pas eu besoin de se forcer pour positiver : encore plus de voiliers, plus d'exportations, plus de matériel, plus de clients, plus de loueurs… » En effet, tous les indicateurs du secteur étaient en pleine croissance et certains industriels annonçaient même le retour à la croissance, tant attendu depuis 1990.

Mais cette euphorie a du mal à cacher la réelle situation de l'industrie nautique. En effet, si le marché de la construction de bateaux de plaisance semble enfin s'animer, cela provient de la dynamique à l'exportation des entreprises françaises.

Extraits

[...] De telles dispositions naturelles sont favorables au développement du nautisme. Mais la navigation de plaisance n'est toujours pas un loisir démocratique en raison du prix élevé des bateaux et des contraintes d'utilisation Dans l'économie mondiale La France dispose d'une position reconnue sur le marché mondial de la plaisance, liée à sa domination sur les segments de la voile et des bateaux pneumatiques. - L'industrie nautique Européenne occupe le second rang mondial derrière les Etats-Unis. Sur les segments de la voile et des bateaux à moteur, la France générait, en 2006, plus du tiers du chiffre d'affaires européen ; - L'Hexagone occupait le premier rang mondial devant les Etats-Unis pour la voile, et devant le Royaume-Uni pour le pneumatique ; - En revanche, elle se situait au septième rang mondial pour les bateaux à moteur in-board Quelques caractéristiques du secteur 1 La distribution La distribution des bateaux se fait par trois voies de distribution : - Les constructeurs les plus importants constructeurs disposent de leurs propres réseaux de distribution, sinon, il existe un nombre élevé de petits distributeurs ; - Les clients peuvent s'adresser directement aux chantiers ; - Les salons nautiques, de bateaux neufs ou d'occasion, permettent un véritable carrefour entre les constructeurs et les clients potentiels La concentration Fortement concentré, le secteur compte désormais moins d'une quarantaine d'entreprises employant plus de 20 salariés et les trois premiers intervenants réalisent à eux seuls plus de la moitié de l'activité du secteur : - Bénéteau, Jeanneau et Zodiac détiennent plus de la moitié du marché ( 1.5 milliards d'euros) ; - Les 5 suiveurs ont tout de même un rôle important du CA et 21% des effectifs) ; - A côté de ces grandes entreprises coexiste un tissu de PME. [...]

[...] Dans une économie mondialisée, il n'y a aucune raison de croire que l'Hexagone sera épargné par cette crise majeure. - Dans un marché quasi -saturé, en stagnation depuis 10 ans, il est à craindre que toute augmentation ne soit qu'un feu de paille qui ne durerait que le temps de remplacer des bateaux vieillissants La recherche de productivité Pour la totalité des chantiers, l'amélioration de la productivité reste encore un des problèmes majeurs des professionnels de la plaisance. Les résultats encourageants d'activité et de croissance de la production en 2008 ont en effet poussé les chantiers à embaucher, ce qui pèse sur la productivité. [...]

[...] La demande étrangère La forte croissance des exportations à partir de 2006 a permis aux industriels français de la plaisance de compenser en partie leurs piètres performances en France : - Les ventes à l'étranger ont largement progressé à partir de 2005 alors qu'elles étaient en chute libre depuis 1990 et cette progression des exportations est essentiellement imputable aux ventes des industriels français dans les DOM TOM ; - La majeure partie de la production des entreprises est destinée à l'exportation hors défiscalisation pour Bénéteau) Influence de la réglementation sur le niveau de la demande La réglementation est très stricte et peut freiner la demande des ménages car elle impose des règles à respecter pour la navigation de plaisance et l'application de ces règles peut avoir un certain coût : - La réforme en 1993 a rendu plus difficile l'obtention d'un permis mer. - Les bateaux de plus de 2 tonneaux doivent être immatriculés et équipés d'un matériel de sécurité. [...]

[...] - Le marché des bateaux de plaisance étant de plus en plus mondialisé, les entreprises peuvent s'adresser à des fournisseurs étrangers facilement. - Les entreprises leaders sur le marché ont tous les pouvoirs face à leurs fournisseurs compte tenu du volume des achats faits chaque année Le pouvoir de négociation des clients : 2/5 Le pouvoir de négociation des clients : - Il est inversement proportionnel au prix du bateau : plus le prix du bateau est élevé, moins les clients ont de possibilité de négocier et cela est du à la notion de haut et bas de gamme : on ne négociera jamais un bateau à voile tel qu'un Swan qui vaut 5 millions d'euros neuf ! [...]

[...] La concentration se poursuit donnant aux deux premiers intervenants la quasi main mise sur le secteur. Le coup d'éclat de Bénéteau a constitué un nouveau point de départ dans une course à la taille critique, primordiale sur un marché qui reste tendu et mondialisé. Avec le rachat de Jeanneau, le chantier a ainsi creusé l'écart avec ses challengers français, écart encore accentué en novembre 2007 par l'acquisition de l'un de ses challengers, Wauquiez. Cependant, ces stratégies de croissance externe ne sont faites que par les entreprises leaders ; les petites structures ne sont donc pas concernées L'internationalisation De plus en plus, les industriels sont poussés à vendre à l'étranger : - Ils sont poussés à exporter pour trouver une demande plus clémente : c'est la seule issue possible et qui reste alors au cœur des stratégies des entreprises. [...]