Analyse du marché des EHPAD

Résumé du document

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Opportunités :
- Les appels à projet favorisent les structures leaders avec des compétences et des capacités financières importantes.
- Prévention et communication autour des maladies de longue durée telle que la maladie d'Alzheimer à travers le plan Alzheimer (2006 - 2012)

Menaces :
- La fréquence des « appels à projet » et les conditions de renouvellement des places autorisées
- Plan Solidarité Grand Age (2007- 2012) qui assure aux personnes âgées dépendantes le libre choix de rester à domicile.

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-> Aide et soins à domicile : SSIAD, SAAD, structures de répit pour les aidants (accueil de jour, hébergement temporaire), services à la personne ...
-> Alternatives à l'hospitalisation ou l'institutionnalisation : HAD, accueil de jour ...
-> Avantages / Inconvénients pour le développement des EHPAD :
- Reste à charge inférieur à celui en EHPAD
- Politique « libre choix » assumée par l'Etat + Solutions temporaires + Problème de coordination de l'information « patient » + Possibilité de diversification des EHPAD (gestion de la file d'attente et optimisation du taux d'occupation).

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-> Eventuels « nouveaux » acteurs :

Français : Les changements induits de la réforme de la filière constituent de puissantes barrières à l'entrée :
. Professionnalisation accrue du secteur
. Modification des FCS

Etrangers :
. Véritable savoir-faire « réglementaire » en France
. Forte probabilité que les autorités de tutelles favorisent les acteurs français pour les autorisations d'ouverture

-> Une menace identifiée : Groupes cliniques privés régionaux (ex : OC Santé, GIE Santé & Retraite, Cap Santé, Novalys ...) qui dispose de moyens financiers importants et sont déjà présents dans le secteur sanitaire (...)

Extraits

[...] Prévention et communication autour des maladies de longue durée telle que la maladie d'Alzheimer à travers le plan Alzheimer (2006 - 2012) Menaces : - La fréquence des appels à projet et les conditions de renouvellement des places autorisées - Plan Solidarité Grand Age (2007- 2012) qui assure aux personnes âgées dépendantes le libre choix de rester à domicile 11 ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT E : Environnement économique Opportunités : Augmentation du nombre de personne âgées dépendantes 150000 en 2020) Hausse du revenu moyen des Personnes âgées classe moyenne devient une clientèle potentielle en forte croissance Menaces : - Reste à charge important pour de nombreux retraités (classe moyenne) - Financement des EHPAD : hausse des dépenses sociales qui amplifient le déficit. [...]

[...] Cette adaptation aux exigences de l'administration passe par des tarifs d'hébergement plus bas et une localisation dans les zones rurales. La reprise en main de la filière des EHPAD par les autorités de tutelle impose aux acteurs économiques de se conformer aux directives fixées par l'administration afin d'obtenir les autorisations administratives délivrées par l'ARS nécessaires à tout projet de création, transformation ou extension des établissements (Décret du 26 juillet 2010) Maîtrise des coûts Relation avec les Autorités de tutelle AVANTAGES CONCURRENTIELS L'effet prime à la taille Les sources d'avantages concurrentiels Ingénierie de projet Décalage offre / demande bénéficie aux établissements de moyenne et grande taille (CA > 2M qui conservent un rythme de croissance supérieure à par an. [...]

[...] Les ARS régulent le nombre d'établissement en fonction de la demande, qui va fortement 5 augmenter (Cf. PESTEL). Partie II LES NOUVELLES DYNAMIQUES DU SECTEUR 6 LES MOUVEMENTS IMPORTANTS EHPAD privés commerciaux, quelques dates qui témoignent d'un secteur en concentration 2009 : Fusion entre DOLCEA et DomusVi (Naissance du groupe DVD en 2011) Octobre 2009 : Partenariat Malakoff Médéric-Korian après l'entrée au capital de l'assureur en 2008 2010 : Introduction en Bourse de Medica levés) Mars 2010 : Lancement de Korian essentiel (EHPAD Low cost) Septembre 2010 : Korian s'offre le groupe Senior Santé 22 Octobre 2010 : Orpéa fait l'acquisition de Mediter et MediBelge (157 de levée de fonds en OC) Mai 2011 : Un assureur rentre au capital de Medica (COVEA18,6%) ainsi que Batipart, actionnaire commun de Korian et Medica 12 Septembre 2012 : Alliance entre Orpéa et Domidom (aide à domicile) 7 LES MOUVEMENTS IMPORTANTS L'internationalisation, un nouveau levier de croissance Stratégie mixte cumulant France et international (pays limitrophes / Québec). [...]

[...] Nombre d'acteurs EHPAD * Leaders du marché Les acteurs du secteur des EHPAD (en % de nombre de lits) * Exploitants individuels 22% Leaders du marché 52% Groupes de taille intermédiaire 26% Groupes de taille intermédiaire Exploitants individuels 700 * Estimations XERFI Leaders du marché : parc d'environ 200 établissements et lits chacun Groupes de taille intermédiaire : parc compris entre 5 et 40 établissements, soit entre 400 et places Exploitants individuels : indépendants ou groupes de petite taille gérant 3 4 établissements avec une capacité d'accueil limitée moins de 40 lits 20 ATTRACTIVITE DE L'INDUSTRIE Intensité concurrentielle . et cette tendance devrait se renforcer avec les nouvelles réformes . [...]

[...] de plus en plus à l'avantage des EHPAD ! Les prescripteurs traditionnels doivent faire face aux changements sociaux Famille Aidants (formels ou informels) Médecin Etc . Un prescripteur qui va gagner en importance : les assureurs Solvabilisation de la demande à LT Partenariats assureurs / EHPAD 17 ATTRACTIVITE DE L'INDUSTRIE Produits de substitution Le libre choix constitue un produit de substitution fort ! [...]