L'action se déroule après la chute de l'Empire Romain (476, lorsque Romulus Augustule, l'empereur de l'Empire Romain d'Occident est détrôné) mais avant le couronnement de Charlemagne (800). Le roi Marc règne sur la Cornouailles et est issu d'une antique lignée. On raconte qu'il avait des oreilles de cheval (voir l'origine de son nom). Le roi était arrivé à l'âge mûr célibataire mais l'une de ses soeurs avait un fils, le duc Audret, auquel il donnait sa confiance. Sa plus jeune soeur, Blanchefleur n'était pas encore mariée. Marc était noble, généreux, loyal, courageux mais irascible, impressionnable, d'humeur changeante, capable d'une violence extrême et de cruauté. Rivalen, fils du Roi de Loonois tomba amoureux de Blanchefleur. Un jour, celui-ci fut blessé. Blanchefleur s'inquiétant pour lui, alla à sa rencontre ; le blessé trouva suffisamment de force pour coucher avec elle. Après sa guérison, un messager provenant de Loonois vient lui annoncer que son père est mort et qu'il doit régner. Blanchefleur était alors enceinte de Tristan, et il décida de l'emmener avec lui.
[...] Tristan répond qu'il aime une Iseult. Kaherdin, pensant à sa soeur, lui arrange un rendez-vous. Tristan finit par épouser la jeune fille. Au moment de consommer leur amour, il voit son anneau de jaspe vert et il se sent coupable d'être ainsi infidèle à Iseult la blonde. Il invente alors une excuse, une vieille blessure qui l'empêche de faire l'amour, et pousse Iseult à lui promettre de garder son secret. L'eau hardie Alors qu'ils traversent un gué, Iseult s'amuse parce que l'eau lui ait rentrée entre les jambes. [...]
[...] La séparation des amants Marc consent à reprendre Iseult auprès de lui mais sur le conseil des barons, il dit à Tristan qu'il devra guerroyer en terre étrangère. Comme gage d'amour, Tristan donne Husdent à Iseult et celle-ci lui offre son anneau. Le serment judiciaire est requis de la reine Les barons disent qu'ils souhaitent que la jeune reine prête serment et jure qu'elle n'aimait pas Tristan. Le roi Arthur rend visite au roi Marc. Iseult dit à Périnis de porter un message à Tristan pour lui annoncer qu'il doit se déguiser en lépreux. [...]
[...] Sur la route pour aller combattre le dragon, Tristan lui avait tiré les cheveux. Déterminé à voir ce qui s'était passé sur place, il rebroussa chemin et trouva le dragon mort . persuadé que celui-ci avait mangé le cavalier et sa monture avant de mourir, il coupe la tête du dragon pour aller réclamer son prix. Avant de donner sa réponse, le roi désire réunir le conseil des barons. Iseult, qui trouve l'homme repoussant, quitte le palais avec son valet Périnis et Brangien, sa servante. [...]
[...] Déguisements et cruauté de l'amour Tristan tue Gondoïne et Donoalen. Iseult lui annonce qu'il doit partir très loin. Les faux sanglantes Tristan quitte Tintagel. En chemin, il croise Gauvain et Keu qui, étonnés de voir qu'il est toujours banni, lui propose de les accompagner au château sous un déguisement, pour voir la reine une dernière fois. Le roi, extrêmement jaloux, encercle son lit et celui de la reine, de faux aiguisées de façon à ce que celui qui souhaite approcher Iseult se blesse. [...]
[...] Périnis raconte ceci à Iseult mais elle ne le croit pas. Tristan attend le pardon de la reine et comme il tarde à venir, il se déguise en lépreux et lui fait l'aumône dans la rue. Reconnaissant Tristan, la reine le fait battre. Tristan décide alors de retourner en Petite Bretagne. Iseult comprend par la suite que Tristan avait dit la vérité. Elle décide de revêtir le cilice jusqu'à ce que son amant lui pardonne. Tristan fou Tristan est triste pendant une année entière. [...]
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