L'histoire se déroule dans un premier temps dans une ville fortifiée dont on ne peut sortir sans autorisation. Mais la partie centrale de l'histoire se déroule dans la forêt, dans les plaines et dans la montagne. Toutefois, le narrateur ne nous donne pas d'indications précises quant à la situation et l'époque où se déroulent l'histoire (...)
[...] Habilement, Bowman réussit à les convaincre de les mettre sur les chars sans navigateur qu'ils lancent contre Omchaka pendant leur bataille (évitant ainsi qu'il y ait des blessés et des morts, pour respecter un traité passé entre les deux villes). Lors de la bataille, les enfants réussissent à intercepter et à détruire les chars ennemis. Ils sont alors acclamés par les Barakas, qui les emmènent jusqu'à la lisière de la forêt, près des montagnes. Les enfants continuent leur périple à pied. Ils doivent traverser un précipice (la fêlure de la Terre) en marchant sur l'étroit parapet du pont en ruine qui le traverse. [...]
[...] Kestrel échafaude peu à peu un plan pour délivrer son peuple en utilisant le chef des l'armée de Gang : amoureux de la Johdila, il souhaite empêcher le mariage prévu et prendre la place de l'époux Kestrel pense au début que Sisi est idiote, mais apprend à la connaître et à l'apprécier à sa juste valeur. Une sincère amitié naît entre elles. Sisi ne souhaite bientôt plus se marier à un homme qu'elle ne connaît pas. Le peuple Manth travaille maintenant pour la Seigneurie, chacun selon ses compétences. Chaque matin, un membre de chaque famille est enfermé dans des cages : personne ne tente donc de s'enfuir ou de se rebeller, sauf Rudy Flesh. Il s'enfuit une nuit. [...]
[...] La fin du monde est même annoncée. Un chanteur vient chercher Bowman. Kestrel le suit. Bowman est initié par le maître de la Seigneurie aux pouvoirs et aux secrets des chanteurs. Il apprend ainsi à voler, tout comme Kestrel (car Kestrel et Bowman partagent toutes leurs émotions et leurs pouvoirs). Pourtant, c'est Kestrel qui comprend ce qu'est le Tout, l'infini dont chacun fait partie, et comment les chanteurs peuvent brûler pour l'atteindre et ainsi détruire le Morah grâce à la puissance conjuguée de tous les chanteurs. [...]
[...] Une cage est brûlée avec les 20 personnes qu'elle contenait. Ira Hath, prophétesse des Manths, dit souvent que le vent va se lever et qu'il faudra bientôt partir, quand le moment sera venu. Hanno, son mari, découvre de vieux livres Manths dans la bibliothèque de la Seigneurie et apprend ainsi que l'enfant prophète, un descendant d'Ira Manth, libérera son peuple. Bowman rencontre un vieil ermite appartenant au peuple du chant qui lui apprend qu'il a des pouvoirs. Peu à peu, on découvre que l'enfant prophète est Bowman. [...]
[...] Alors, Bowman revient à la raison. Les loups et les aigles attaquent l'armée des Zars mais sont bientôt décimés car les Zars sont innombrables et sortent sans discontinuer de la montagne. Kestrel et Bowman ramènent Mumpo à la raison et ils s‘enfuient tous les aidés par les aigles. Ils réussissent à détruire le parapet mais cela ne fait que retarder les Zars. Dans leur fuite, ils sont capturés par les Chakas, et échappent à la pendaison en déclarant que les Zars (que commence à entendre), sont à leur poursuite. [...]
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