Les acteurs privés et publics du Tourisme en France

Thèmes abordés

Les acteurs privés et publics, Tourisme en France, hébergements, compagnies aériennes, agences de voyages

Résumé du document

Définition du produit touristique:
Un amalgame d'éléments qui représentent un tout plus ou moins divisible qui permet de satisfaire les besoins touristiques, même si le client en réalise seul
l'assemblage ». Il se décompose en : l'offre originelle et l'offre dérivée.

Extraits

[...] Les pertes pour 2008 et 2009 sont abyssales : en 2009, crise jugée plus sévère que les attentats sur les tours jumelles Mais la reprise a été plus rapide que prévue et 2010 a été une bonne année pour le secteur 2011 et 2012 restent des années difficiles Dans une décennie de crise, l'aérien est entré en résistance 2010, la dernière année de référence Résultat net de près de 7 Les majors européennes (flag carriers) ont renoué avec les bénéfices, après 2 années de pertes : Compagnies CA 2010 en Lufthansa Air FranceKLM IAG (British Airways et Iberia) Bénéfices 223 84 Situation 2009 Pertes 34 Pertes 1.55 CA 13.45 Dans une décennie de crise, l'aérien est entré en résistance 2011 connaît de nouvelles difficultés flambée du pétrole : baril à 105 $ en juin $ actuellement faible croissance par rapport à l'Afrique et surtout l'Asie et l'Orient désintérêt des gouvernements pour ce secteur sauf pour les taxes et pas pour la compétitivité problèmes structurels dus à la concurrence des low costs TGV en France) montée en puissance des compagnies asiatiques Bénéfices malgré une progression du nombre de clients + Un point sur Air France Résultats nets 2011-2012 : 1er trimestre : -197 2ème trimestre : - 212 Action AF depuis début 2011 Moins bonne compétitivité de LH et BA-IB Licenciement surprise du DG début octobre Le nouveau plan d'économie avec la mise en place des bases provinciales : permettre à AF de concurrencer les low costs et le TGV en court et moyen courriers mieux remplir ses longs courriers A noter aussi un travail de fond sur le vol vert L'insolente santé des compagnies du golfe Emirates, basée à Dubaï, avec une croissance sans aléa, 1ère compagnie mondiale : bénéfice net en 2010-2011 ( 1.5 en nombre de passagers ( 31.4 taux de remplissage de 80% Qatar Airways, basée à Doha : bénéfice 250 M de passagers Etihad Airways basée à Abu Dhabi, née en 2004, annonce des bénéfices pour la 1ère fois en 2011 L'insolente santé des compagnies du golfe Les raisons de leur succès : Bonne position géographique à mi-chemin entre les économies vieillissantes et celles grandissantes et émergentes Excellentes infrastructures aéroportuaires Soutien des états tarifs plus compétitifs Attractivité touristique (Dubaï) Fort trafic affaires Vols transatlantiques possibles sans passage par l'Europe et ses aéroports saturés Les Alliances commerciales ou accords croisés Avantages pour les compagnies : un réseau mondial entraînement des asiatiques mise en commun des coûts d'exploitation et des revenus économies d'échelles regrouper les escales et les méthodes commerciales Avantages pour les clients : enregistrement de bout en bout multiplication des combinaisons de vols accords de programmes de fidélisation garantie d'une qualité de service standardisée accès aux lounges tarifs spécifiques entreprises Un marché convoité par d'autres acteurs Les low costs devenues incontournables Les plus connues mais aussi : Allemandes France Irlande Tchèque Italiennes Marchés Nord et Est européens Marché belge Anglaises Espagne Slovaquie Pologne-Hongrie Un marché convoité par d'autres acteurs Les low costs devenues incontournables 22% de pénétration en France 32% en Europe 30% du marché domestique aux USA Parts de marchés par pays : Pologne : 52% Espagne 50% Irlande 48% Italie 40% GB 37% La France reste en retrait par rapport à l'Europe : monopole d'Air France lignes relavant du service public forte implantation de la SNCF taxes et redevances aéroports très élevées Les Low Costs Un modèle basé sur la réduction des coûts un produit simple utilisation d'aéroports secondaires (Beauvais, Vatry à Reims, Carcassonne) ou de terminaux simplifiés (Nice, T3 à Lyon, MP2 Marseille, T3 à CDG, Terminal Billi à Bordeaux. [...]

[...] Les Resorts surfent également sur la vague du luxe pour proposer des séjours uniques et personnalisés : A signaler Garrigae Resort qui joue la carte de l'art de vivre à la française, implanté dans le sud de la France L'hôtellerie de plein air Canal de distribution plutôt direct, sauf via la grande distribution 1ère offre marchande en France Evolution du produit qui vise aujourd'hui tout type de clientèles : hébergements plus confortables et plus spacieux 300 millions d'euros sont investis chaque année en équipements communication axée sur une image conviviale vers des enfants prescripteurs crise du pouvoir d'achat, engouement écologique de plus en plus proposée par les TO pour palier le manque de clubs en France Les résidences de tourisme Location de chambres ou appartements Accès à la multipropriété pour les propriétaires Succès des résidences urbaines : clientèles affaires et loisirs alternative à l'hôtel car souplesse dans l'hébergement Les Gîtes, Chambres d'hôtes et fermes auberges Favoriser les séjours touristiques en milieu rural en développant des hébergements de qualité Satisfaire aux exigences et aux besoins d'un tourisme d'authenticité, de convivialité, de nature, de calme, de découverte et d'espace Participer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l'environnement rural Contribuer à fixer les populations rurales par l'apport de ressources complémentaires Participer au développement local par l'augmentation de la capacité touristique Partie 1 : Les fournisseurs du secteur touristique 12- Les Transporteurs Depuis septembre 2001, ce secteur n'a pas été épargné par la conjoncture Mais ce qui caractérise ce marché, c'est la concurrence frontale des low cost dans le monde Et en France, les compagnies doivent composer aussi avec le TGV Dans une décennie de crise, l'aérien est entré en résistance Situations économiques CA annuel mondial autour de 560 Md$ 2007 a été une bonne année avec une hausse du trafic de et des bénéfices s'élevant à 5.6 Md$. [...]

[...] Offre similaire et rude concurrence entre les marques qui se différencient notamment par la gamme : haut de gamme chez Club Med entrée de gamme chez Look, Marmara milieu de gamme chez FRAM, Thomas Cook, TUI Les hébergements typiques, souvent haut de gamme Riads au Maroc, Paradores en Espagne, Poussadas au Portugal, Cottages en Irlande, Ryokan au Japon (auberges, on dort sur des futons en yakuta, kimono intérieur en coton), palais indien, chalet finlandais, maison chinoise à cour carrée, yourtes mongoles (campements existant en France), croisières en jonque pour visiter la Thaïlande . [...]

[...] Une offre performante : 5 réseaux en France et l'offre internationale La concurrence de l'aérien sur les lignes à grande vitesse et du routier (Eurolines) sur les lignes domestiques L'ouverture à la concurrence européenne des rails français : 7/3/03 : libéralisation du frêt transeuropéen ( km de voie) 2008 : l'ouverture totale du frêt ( km de voie) 2010 : ouverture à la concurrence du transport international de passagers (arrivée de Thello fin 2011) Partie 2 : Les grossistes du secteur touristique Voyagistes ou TO Assemblent des prestations Ajoutent une marge Rétribuent les agences de voyages 350 TO en France 78% des français partent en vacances Dont 24% à l'étranger En Europe dans 70% des cas Pour 350 TO en France : 8 millions de clients 5 millions de forfaits 5 MD de CA annuel Les différents types de voyagistes TO généralistes TO spécialistes Croisiéristes Un modèle en mutation Crises de diverses natures à répétition : économiques, terroristes, sanitaires, naturelles et politiques Un exemple, les pertes liées à l'irruption d'Eyjafjöll en avril 2010 : fermeture du ciel européen pendant 1 semaine 1.7 milliards de pertes pour le secteur aérien millions pour les TO et agences de voyages en Europe millions pour les TO français et 10 millions pour les agences (moins important pour les agences, sauf quand elle sont productrices) millions de manque à gagner pendant la semaine de vacances perdue La concentration du secteur Recherche de la taille critique Stratégie de diversification Stratégie de complémentarité La concentration du secteur Maîtrise des approvisionnements Pénétration de marché Élimination de concurrents Utilisation d'un savoir faire La recherche du meilleur mix distribution Réseau traditionnel Agences propres TO Grande distribution Sites propres Pure players La recherche du meilleur mix produit Diversification Hyper spécialisation sur des niches de produits et de clientèles : Environnement Sport et aventure Savoir faire Rencontre avec les locaux Clientèle luxe Tendances et perspectives BIPOLARISATION du secteur D'ici à du marché sera détenu par 2 ou 3 grands groupes 25% restant se répartiront entre une myriade de spécialistes ou d'hyperspécialistes Partie 3-Les distributeurs du secteur touristique : les agences de voyages Environ 5000 agences de voyages en France employés qui vendent : la billetterie loisirs et surtout affaires forfaits brochures des prestations sur mesure services divers 20 CA Annuel 75% en clientèle affaires 25% en clientèle loisirs Elles se rémunèrent grâce aux commissions + frais de services Profession en plein bouleversement depuis le début 2000 Différents modes de fonctionnement Agence de voyages Traditionnelle Plateau d'affaires Implant Différents statuts Agence de voyages Indépendante Appartenant à un réseau volontaire Franchise Appartenant à un réseau intégré Les regroupements de réseaux Créer un équilibre entre la production et la distribution doter d'une force de frappe supérieure en terme de négociation des commissions et d'achat de logiciels Assurer une meilleure compétitivité Contrebalancer la concurrence face à la bi-polatisation du marché Etre connu du public (marque) Avoir un bon maillage sur tout le territoire CEDIV AS HAVAS/CWT - UDIV - BTTG La baisse des commissions Commission 0 pour la billetterie air au 1/04/2005 + Commission fer à au 1/01/2010 Mise en place de frais de services Fuite de la clientèle vers Internet Conservation de la clientèle affaires, sénior et celle ayant besoin de voyages personnalisés Un métier en mutation De nouvelles façons de vendre Rôle affirmé dans le conseil et l'accompagnement du voyageur Entre VDM et anticipation Diversification assemblage / production propre Présence sur Internet Vente à domicile Up selling Un métier en mutation Les agences ayant travaillé ces concepts Voyageurs du Monde 9 Cités du voyageur Kuoni 9 Showrooms Compagnie du Monde Maison de la Chine Les agences de la grande distribution Fonctionnent comme des agences intégrées Appartiennent à des groupes puissants financièrement Positionnement tourisme / France Voyages est un service au même titre que les autres offerts par la marque Le voyages est un outil marketing recruteur de clients, fidélisateur et générateur de flux Les agences on line hausse du nombre d'internautes banalisation de l'utilisation du net n'est plus réservé aux jeunes vivant en milieu urbain et disposant de revenus supérieurs à la moyenne et les nouvelles générations seront encore plus accros les femmes et les seniors sont de fervents utilisateurs plus de frein technique ou économique à l'utilisation du net, généralisé partout (école, université, travail et via les smartphones et tablettes en plus des PC) la sécurisation des paiements en ligne le développement du haut débit E-tourisme : 1er secteur du E-commerce E-commerce évalué à 31 / 2009) en 2010 au 1er semestre 2011 pour le e-commerce et 12% pour le e-tourisme 1/3 des ventes en ligne sont des ventes Tourisme un panier moyen 2.5 X plus élevé que celui du e-commerce en général prévision de croissance du E-commerce en 2011 à 37.8 et 45.4 en 2012 Bilan du E-tourisme en 2010- volume estimé entre 10.7 et 12 / 2009 année charnière pour les pure players avec l'arrivée en force des sites des fournisseurs touristiques du VA global) 2011 attendu sans les vols secs arrivée du marché à maturité Les chiffres des agences de voyages en ligne en France en 2010 Agences on line Voyages-sncf.com Go Voyages Booking.com Opodo Expedia Karavel / Promovacances Lastminute Voyage Privé E-booker VA en 2800 226 (hors train, 1000 752 200 Part de marchés Nombre de visiteurs * * En million de visiteurs unique / mois Les autres acteurs en place et leur stratégie Les Tours Opérateurs Avantages capacité à investir dans des outils technologiques performants maîtrise des stocks Objectifs limiter les coûts d'une centrale de réservation faire faire à l'agent de voyages une partie du travail s'affranchir des GDS baisse des coûts de distribution Le BtoC : volonté de développer la vente directe à 20% du CA réalisé sur le web Le BtoB : outil précieux d'aide à la vente productivité accrue présentation optimisée des produits et des destinations Les agences de voyages : conseils proximité Internet, ménage réussi à trois proposer une offre qui se distingue de la concurrence (niche) sur un site soigné savoir localiser la cible (blogs, réseaux sociaux, forums, magazines en ligne ) pour identifier le meilleur support de publicité adapté à la cible créer des liens entre le site et le point de vente (créer des occasions de faire venir le client) travailler le netlinking communiquez régulièrement avec ses clients via les newsletters, sur FB et Twitter vendre avec les pure players compléter ses connaissances (e-learning) consulter les avis et en déposer La politique des transporteurs Voyages-sncf.com le leader 3.3 attendus en 2011 50 millions de billets vendus 8 millions de clients CA à 90% alimenté par la vente de billets de train billets d'avion, réservations hôtelières et locations de voiture) la vente en ligne représente environ 30% du CA grandes lignes Précurseur sur les réseaux sociaux Hexago et KelBillet.com Les compagnies aériennes Segment où les fournisseurs vendent le plus en direct des ventes en Europe) Réduction des coûts de distribution Gain de productivité Dématérialisation des services de l'activité passager de AF Les centrales de réservation hôtelière Quelques noms : Teldar Travel, Travelcube (Kuoni), Boscolo et Albatravel (Italie), BedsOnline, TransHotel et Restel (Espagne), Accor, Expédia, Octopus Travel Exclusively Hotels Les grandes alliées des agences de voyages permet d'améliorer la marge d'assembler des courts séjours, de faire du à la carte et du surmesure, des autotours de vendre à la clientèle affaires productivité accrue car accès direct au stock contrôle des rémunérations : commission récupérée facilement au % ou tarif net large choix dans le monde entier avec géo localisation photos et descriptifs pour le client + avis langage décrypté par rapport aux GDS ventes additionnelles facilitées Les autres acteurs du net Les réceptifs se mettent à la vente directe Evaneos.com et sa petite sœur evaneosmariage.com) Levoyageautrement.com Les institutionnels (information et vente) CDT, SLA, OTSI Formule Bretagne, Midi Pyrénées Vacances Loisirs, Tourisme 77, Parisinfo.com Le E-marketing, pilier du Tourisme Le succès des sites communautaires Facebook, Twitter, YouTube et Flickr Blogs, Forums Se faire connaître et compléter ses moyens techniques et commerciaux FB: 20 millions d'utilisateurs en France dans le monde 31 mn actives par jour pour les 60% qui se connectent quotidiennement Créer sa page FB, inviter des fans, développer le social shopping Technologie de la relation Le E-marketing, pilier du Tourisme Soigner sa E-réputation Évaluer ses produits grâce aux avis des clients Elaborer une stratégie de veille (buzz veille) Surveiller aussi la concurrence Quelques dérives dont il faut se méfier Advertposting Avis frauduleux faciles avec l'anonymat des posts Intérêts de faire déposer aux clients des profils AFNOR planche actuellement sur une certification pour une meilleure traçabilité des avis Les comparateurs et portails voyages Ils génèrent 40% des achats de E-tourisme Le Top 10 en France 1-TripAdvisor ( 2.26 millions de visiteurs uniques par mois) 2-Easyvoyage.com propriétaire de Alibabuy 3-Routard.com ( 1.8 4-Bravofly.com (730 000) - Aérien 5-Linternaute.com (662) 6-Fr.voyage.yahoo.com (620) 7-Vinivi.com (442) 8-Zoover.fr (351) - Hôtellerie 9-Liligo.fr (246) Aérien (groupe SNCF depuis 2010) 10-Kayak.fr (142) Aérien A signaler aussi : Kelkoo Voyages, Bdv.fr, ViaMichelin, Voyagermoinscher.com(propriétaire de Billetmoinscher.com), Holidaycheck, Cityzeum, MonNuage (et MonNuage.tv, une web TV touristique), Travelzoo (sélection de bonnes affaires), Vacanceo, VoyageForum Les ventes privées et les achats groupés Les ventes privées -voyages privés.com (le leader) -Wonderbox -ClubPrivéVacances -Clubpartir.fr -VacancesTrèsPrivées.com en plus des spécialistes de la vente événementielle (ventes privée, Brandalley et showroom privé) Objectifs -brader les invendus -accroître la notoriété des nouveaux produits -construire un fichier prospects Les achats groupés -Groupon -Lookingo (groupe Smartbox / Weekendesk) -LivingSocial proposent pour le moment des offres de proximité (loisirs) Objectifs -outils de communication -outils d'acquisition de prospects Le M-commerce Quelques chiffres sur l'utilisation de ce media à fin 2010 15.5 millions de français connectés à Internet depuis leur téléphone 10 millions sont équipés d'un smartphone 1 français sur 10 a déjà réalisé un achat par téléphone 38% des voyageurs français ont un smartphone 1.2 millions de touristes ont préparé leur séjour avec leur smartphone 32% des fournisseurs du tourisme ont un service mobile d'ici 2015, plus de 50% des voyageurs européens utiliseront un smartphone pour effectuer une réservation la plupart du business en VDM, jour J pour les hôtels applications Tourisme dans le monde (guides qui exploitent la géolocalisation, comparateurs, ) sur-représentation des jeunes dans l'utilisation Le M-commerce 2 exemples de fournisseurs 10% de l'audience Internet chez voyages-sncf.com 20 de CA, + 100% entre 2010 et réservations chaque mois pour le jour même pour la semaine) Accor nuitées réservées en 2010 contre 8000 en 2009 Pourquoi d'être présents ? 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[...] Les acteurs privés et publics du Tourisme en France Définition du produit touristique Un amalgame d'éléments qui représentent un tout plus ou moins divisible qui permet de satisfaire les besoins touristiques, même si le client en réalise seul l'assemblage Il se décompose en : L'offre originelle L'offre dérivée Partie 1 : Les fournisseurs du secteur touristique 11-Les Hébergeurs : Les Hôtels Les marques internationales se partagent un marché mondial entre clientèle affaires et loisirs Le segment du luxe en plein essor : entrée en vigueur de la 5ème étoile en France en décembre 2009 avec une distinction Palace pour valoriser l'excellente à la française L'arrivée des chaînes de luxe (Raffles, Shangri-la et Mandarin Oriental) étrangères sur le territoire français bouleverse l'offre et les rénovations vont bon train (Prince de Galle, Bristol, Ritz, Crillon, Plaza Athénée qui doivent renouveler leur offre pour maintenir leur prix et leur taux d'occupation) Le cas de ACCOR Le premier groupe européen avec 4229 unités dans 90 pays et 7 milliards d'euros de CA : politique d'élargissement de son offre affirmation de son leadership dans l'hôtellerie économique et moyenne gamme Les hôtels club ou villages de vacances Ils associent hébergement, loisirs, activités culturelles, sportives et de bien-être pour tous les âges, avec babyclub pour les plus jeunes. [...]