Le gestionnaire de patrimoine

Thèmes abordés

Le gestionnaire de patrimoine, gestion, patrimoine, entreprise, dossier administratif, banques, biens

Résumé du document

Etape 1 :
Analyse patrimoine (revenus, crédits, placements immobiliers et financiers) et identification des objectifs.

Etape 2 :
Répondre à toutes les questions du client.

Etape 3 :
Simulation de la solution avec les données réelles.
Si c'est accepté, constitution de dossier administratif.
Sinon aucun frais.

Extraits

[...] » 100000000000010C0000012CC64C8291.png 1. Présentation Rencontre client : Etape 1 : étude patrimoniale. Analyse patrimoine (revenus, crédits, placements immobiliers et financiers) et identification des objectifs. 100000000000032000000242C3C23DF4.png Etape 2 : solutions proposées. Expliquer avantages et contraintes de la solution *2. Répondre à toutes les questions du client. Etape 3 : Rendez-vous de finalisation. Simulation de la solution avec les données réelles. Si c'est accepté, constitution de dossier administratif. Sinon aucun frais. 1000000000000190000001906A16A0B3.png 1. Présentation Formation/profil : DESS Gestion de patrimoine Maîtrise anglais; outils informatiques. [...]

[...] Les idées reçues « Je n'ai pas de patrimoine . » : * Le GP aide aussi à créer du patrimoine * * GP rémunéré par des commissions rétrocédées par les partenaires chez qui ses clients ont investi (banques . ) 100000000000012C000001642BF5D653.png création de patrimoine : 1. Les placements financier Mutualise épargne clients→ accès placements grandes fortunes Immobilier locatif achat à crédit de bien immobilier→ louer à autrui. Le client rembourse une mensualité au banquier. 100000000000017C0000011E7BCF1F0E.png 2. Les idées reçues « Gestion de patrimoine = défiscalisation . [...]