Ingénierie financière et financements structurés

Résumé du document

Ingénierie financière et financements structurés, cours sous forme de présentation powerpoint de 80 slides



L'Ingénierie financière est un ensemble de techniques financières qui permettent de réaliser les objectifs de financement, de valorisation, d'investissements, de gestion de portefeuille pour l'entreprise, l'actionnaire ou plus généralement l'investisseur.






1ère Partie. ETUDE DES CARACTERISTIQUES DES INSTRUMENTS

FINANCIERS, JURIDIQUES ET FISCAUX

2ème Partie. ETUDE DES MONTAGES FINANCIERS

Extraits

[...] < number > < number > Cours ‘'Ingénierie Financière & Financements structurés'' 2ème Partie. ETUDE DES MONTAGES FINANCIERS ETUDES DE CAS & CORRIGES + ARTICLES COMPLEMENTS DE COURS VOIR SUPPORTS LIVRES EN ANNEXES < number > < number > Cours ‘'Ingénierie Financière & Financements structurés'' Bibliographie Finance d'Entreprise, Pierre VERNIMEN -6ème édition de Pascal QUIRY ET Yvan LE FUR, Edition Dalloz (voir également édition 2009) Finance d'Entreprise, de Jonathan BERK et Peter DEMARZO, par Gunther CAPELL BLANCARD, Nicolas COUDEREC et Nicolas NALPAS, Edition Pearson Education Analyse Financière et Gestion des valeurs mobilières, par F. [...]

[...] Les Instruments de Capital < number > < number > Cours ‘'Ingénierie Financière & Financements structurés'' Émission, cession d'actions : Les actions sont négociables, soit en bourse lorsque la société est cotée sur un marché organisé, d'où l'utilisation parfois de l'appellation simplificatrice action boursière, mais qui ne désigne effectivement que celles cotées sur une ou plusieurs des bourses existant dans le monde, soit de gré à gré. Les actions sont émises en contrepartie des apports lors de la création de la société, ce qui permet de créer son capital social. Les détenteurs d'actions peuvent décider ensuite à tout moment d'en vendre une partie à d'autres investisseurs. La société peut émettre de nouvelles actions placées auprès de tiers actionnaire afin d'augmenter le capital. [...]

[...] Les Instruments de Capital < number > < number > Cours ‘'Ingénierie Financière & Financements structurés'' B. L'ANALYSE DE L'ACTION Actualisation des flux monétaires (DCF : Discounted Cash-Flows) Cette approche consiste à déterminer les flux monétaires futurs et à les actualiser au taux du coût du capital. Concernant la rentabilité intrinsèque de l'entreprise, il s'agit des cash-flow (marges brutes d'autofinancement) libres dégagés par son exploitation ; Concernant la rentabilité extrinsèque, autrement dit celle pour l'actionnaire, il s'agit des dividendes attendus et éventuellement de la valeur de revente espérée en fin de détention. [...]

[...] ) à fournir au public et aux autorités de marchés (le CDVM au Maroc, l'AMF en France ou la SEC aux E.U). OPA (offre publique d'achat) : Une offre publique d'achat sur des actions cotées en bourse, est lancée par une entreprise ou par un groupe d'investisseurs, à un prix d'achat déterminé, dans l'optique de prise de contrôle d'une (autre) entreprise. Dans certains cas, le lancement d'une OPA est limité par la règlementation, en particulier lorsque l'acheteur contrôle déjà directement ou indirectement sa cible (passage du seuil des 50% des droits par exemple). [...]

[...] Instruments juridiques Sect.1 Principes juridiques Sect.2 Structure de l'actionnariat Sect.3 Organisation de groupes Chapitre 3. Instruments fiscaux Sect.1 Régime mère-filiale Sect.2 Intégration fiscale Etudes de cas et corrigés Cours ‘'Ingénierie Financière & Financements structurés'' sommaire < number > < number > 2ème Partie. ETUDE DES MONTAGES FINANCIERS Chapitre 1. Montage Financiers par le Capital Sect.1 Ouverture du capital des sociétés non-cotées Capital investissement (capital risque, capital développement, capital transmission, capital retournement) Fonds d'entreprises et Busines Angels Sect.2 Ouverture de capital par Appel Public à l'Epargne Introduction en Bourse Les offres publiques (OPV, PE, OPA ) Chapitre 3. [...]