Apprendre à utiliser le logiciel Saari Gestion commerciale 100

Résumé du document

[...] Pour ne pas reprendre les informations relatives à votre société ou encore le paramétrage des éléments comptables, vous allez procéder au rattachement du fichier commercial au fichier comptable existant. Ce rattachement facilite la création du fichier commercial.
Nous allons reprendre le cas de la SENINFO pour créer le fichier commercial.

[...] En cliquant sur « Suivant », une boîte de dialogue s'ouvre. Elle sert à enregistrer le fichier de gestion commerciale dans un répertoire bien précis. Par exemple le nom de fichier SENINFO Gescom et le répertoire Mes documents. Après validation, on revient à la boite de dialogue suivante et le bouton « Fin » s'active. C'est donc en cliquant sur le bouton « Fin » que le fichier de gestion commerciale est considéré comme créé.

[...] Une entreprise peut avoir plus d'un dépôt, tout dépend du volume de produits ou marchandises à stocker. Pour créer un dépôt de stockage, vous devez lancer la commande structure/dépôts de stockage. Vous ouvrez après la boite de dialogue « Dépôt » par le menu contextuel (click droit), puis remplissez les informations correspondantes.

[...] Ouvrez la liste des familles d'articles. Pour cela vous pouvez exécuter la commande : Structure/Familles d'articles. La liste est vide. Vous allez devoir créer l'ensemble de vos familles d'article en utilisant toujours la procédure du menu contextuel.
Il existe trois types de famille d'articles :
? les familles de type Détail destinées au regroupement des articles ;
? les familles de type Centralisateur permettant de regrouper des familles possédant une caractéristique commune ;
? les familles de type Total servant à totaliser les familles de type Détail ayant même radical.

[...] Après la création des familles, vous pouvez maintenant passer à l'enregistrement de vos articles. Ouvrez la liste des articles. Pour cela vous pouvez lancer la commande : Structure / Articles (...)

Extraits

[...] Après vérification au niveau du fichier comptable, le journal vente présente les écritures suivantes : En mettant à jour la comptabilité des règlements, vous pouvez constater les écritures suivantes au niveau du journal de la BICIS. N.B : Les procédures des commandes clients restent valables aussi pour les commandes fournisseurs. Cliquez sur l'option Facture d'avoir. Ce choix générera la facture d'avoir et enregistrera le retour en stock de la pièce défectueuse. Cliquez ensuite sur le bouton OK Le journal des ventes paramétré dans la fiche de l'entreprise apparaît automatiquement. [...]

[...] Précisez la quantité à compléter Quantité réellement commandée par le client Précisez qu'il s'agit d'un complément au lieu d'une nouvelle commande Précisez le fournisseur à qui il faut passer la commande des articles manquants Sélectionnez Tous les fournisseurs dans la liste déroulante Cliquez sur cette case pour faire une commande au fournisseur pour les 20 articles manquants Précisez la quantité commandée Sélectionnez le dépôt où se trouve l'article Sélectionnez dans la liste déroulante le client concerné Précisez le du bon de commande Vous pouvez choisir d'appeler votre client par son Numéro, son Nom ou son Code postal. Corps En-tête Dans la zone à liste déroulante Type, sélectionnez Etat de contrôle, Laissez les autres zones aux valeurs par défaut. Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression. Le bouton Imprimer le(s) document(s) Sélectionnee dans la liste déroulante Mouvement d'entrée Ecrivez l'initial d'un article (par exemple D pour disque) et tabulez, la liste des articles apparaît. [...]

[...] Lancez la commande Edition / Coller. L'image doit apparaître en haut à gauche de votre modèle. N.B : Il est aussi possible d'insérer le logo, en le mettant d'abord sur une feuille Excel. Ensuite le copier et le coller au niveau de la fenêtre de la facture à personnaliser. CHAPITRE II : GESTION COURANTE «Leçon 1 Saisie du stock initial», «Leçon 2 Traitement d'une commande client», «Leçon 3 Traitement d'un article en rupture de stock» «Leçon 4 Transformation du bon de commande en facture» «Leçon Saisie du règlement d'une facture» «Leçon Enregistrement de la facture d'avoir» «Leçon Mise à jour comptable» Leçon 1 : Saisie du stock initial Pour enregistrer le stock initial, il faut lancer la commande Traitement/Documents des stocks, puis ouvrir le menu contextuel par clic droit et sélectionner Ajouter un nouvel élément A l'ouverture de la boîte de dialogue Ajouter un document cliquez sur la case Mouvement d'entrée et validez par OK. [...]

[...] Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour vous permettre d'enregistrer la pièce qui sera générée à cette occasion. Vous constatez qu'une nouvelle pièce apparaît dans la liste des documents des ventes. En double-cliquant sur la facture d'avoir, la pièce s'ouvre. Vous devez apporter les corrections sur cette facture, car elle porte encore les données de la facture de doit. La ligne de l'article CL22 a été supprimer et la quantité de l'article DISQ1 corrigée suivant le nombre de pièces retournées. Leçon 7 : Mise à jour comptable Pour mettre à jour la comptabilité, vous devez d'abord lancer la commande Traitement/Mise à jour de la comptabilité. [...]

[...] Elle sert à enregistrer le fichier de gestion commerciale dans un répertoire bien précis. Par exemple le nom de fichier SENINFO Gescom et le répertoire Mes documents. Après validation, on revient à la boite de dialogue suivante et le bouton Fin s'active. C'est donc en cliquant sur le bouton Fin que le fichier de gestion commerciale est considéré comme créé. Leçon 2 : Création de dépôt de stockage Une entreprise peut avoir plus d'un dépôt, tout dépend du volume de produits ou marchandises à stocker. [...]